A.顾问式,管家式,销售式
B.销售式,顾问式,管家式
C.销售式,顾问式,一站式
D.一站式,顾问式,管家式
第1题
A.为所有个人客户提供完整的产品和服务
B.为关系管理型客户提供理财专家,就金融产品提供咨询和建议
C.对其他常规性交易和客服需求提供与客户级别对应的标准化服务
D.网点内不提供自助设备及接通其他渠道(电话/网上银行)的设施
第3题
A.在咨询内容标准化主轴的基础上,对客户提供差异化服务
B.“一对多/一对一”均提供理财决策相关内容,而非销售文档
C.塑造自己独有的财富管理价值观或方法论,不断强化引导用户认知
D.匹配不同形态业务各环节的成本与收益
第4题
A.私人银行业务;个人理财
B.资产管理;私人财富管理
C.个人理财;资产管理
D.私人银行业务;私人财富管理
第6题
A.为中端客户(个人资产余额10万元以上)提供基于客户关系管理的主动服务
B.为高端客户提供就近差异化服务
C.为低端提供基础服务
D.为对私客户提供交易支持服务
第9题
A.网点要通过理财服务努力让客户的金融资产实现保值、增值
B.理财服务人员应具备相应的专业资质或能力,根据客户需求提供相应服务
C.理财服务人员应充分了解客户的理财需要、风险偏好等,准确评估客户需求、做好风险揭示及收费提示,为客户提供适合的服务
D.理财服务人员的服务过程不需要进行监控
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!