A.应更多地关注未来客户
B.应提高质量和效益
C.关注潜在客户
D.应保持动态性
第5题
A.优质的投放方案只需要美化PPT形式,体现出高端大气的格调即可
B.应清晰梳理出客户现有/历史投放中已存在、待解决问题以及未来潜在需求
C.对于问题及需求,除了解决能力,还要体现出与同行业人员的竞争优势
D.通过抓住客户的需求痛点,引导客户关注优化团队专业能力及优势
第9题
A.客户基本信息
B.客户识别信息
C.客户关系信息
D.客户风险信息
第10题
A.客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应中止为客户办理业务
B.保险公司应当根据“风险为本”的要求,对于高风险客户,要了解其资金来源、资金用途、经济状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析
C.客户没有来柜台办理业务,也应对其身份信息资料进行审查
D.动态关注客户的身份情况,及时提示客户更新资料信息
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