A.对客户家庭财务状况信息的收集
B.对客户家庭财务状况信息的整理
C.对客户家庭财务状况的分析
D.对客户家庭重要成员的性格分析
第3题
A.我希望过几年换套大一点的房子
B.我打算家庭财务情况宽松的时候买套靠近地铁的房子
C.我希望两年后购买100平米左右,价格为每平米1万元的房屋
D.我准备买一套价格便宜一些的住房
第6题
A.我希望过几年换套大点的房子,让家人住得舒服些
B.我希望在两年以后购买150平方米左右,价格为8000元/平方米的房屋
C.我明年买房
D.我希望购买一套价值为30万元的二室一厅的房子
第7题
A.我希望过几年换套大点的房子,让家人住得舒服些
B.我希望在两年以后购买150平方米左右,价格为8000元/平方米的房屋
C.我明年买房
D.我希望购买一套价值为30万元的二室一厅的房子
第10题
A.理财师必须了解客户的理财价值观是没有对错的
B.理财师必须首先了解客户的理财价值观,才能为其提供合适的理财建议
C.理财师必须扭转客户不恰当的理财价值观
D.理财师必须告诉客户极端价值观所带来的后果
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