（）通常是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机

A．开户

B．调查问卷

C．走访

D．电话调查

()是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。

A.开户

B.调查问卷

C.面谈沟通

D.电话沟通

A．开户

B．调查问卷

C．面谈沟通

D．电话沟通

通常情况下，理财师与客户的首次接触是( )。

A、开户

B、调查

C、面谈

D、网聊

客户的收入水平与支出情况是理财时需要了解的重要财务数据，也是编制客户现金流量表的基础，更是理财规划师分析客户财务状况的（ ）。

A．依据

B．签证

C．证据

D．信息

客户的收入水平与支出情况是理财时需要了解的重要财务数据，也是编制客户现金流量表的基础，更是理财规划师分析客户财务状况的（ ）。

A．依据

B．签证

C．证据

D．信息

定量信息的来源是（ ）。

A.与客户沟通中的观察

B.理财师收集

C.与客户多次接触

D.与客户交流中的了解

是理财规划师为客户制定投资规划的时候最重要的也是最基本的信息。

A．财务信息

B．现有投资组合信息

C．需求信息

D．风险偏好情况

是理财规划师建立客户关系最重要、最常用的方式，也是理财规划师工作的重要组成部分。

A．保持与老客户的沟通和交流，巩固既有的客户群

B．与潜在客户进行会谈和沟通

C．对潜在客户进行调查

D．扩大客户的范围

助理理财规划师在收集与整理客户信息时可能会接触到客户大量的财务机密，对此助理理财规划师负有严格的( )义务。

A．调查

B．保密

C．报告

D．确认