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[单选题]

理财师开展业务时,()是了解客户、收集信息的最好时机

A.开户

B.调查问卷

C.面谈沟通

D.电话沟通

答案
A、开户
解析:开户,通常是理财师与客户的首次接触,也是了解客户、收集信息的最好时机。在填写开户资料时,理财师可以获得客户姓名、性别、证件信息、出生日期、联系地址、电话号码等最基础的信息,还可以协助客户填写一份类似《客户信息采集表》,在内容设计上,可以涵盖学历、就业情况、个人兴趣爱好,以及婚姻状况、子女情况等,辅助收集客户信息
更多“理财师开展业务时,()是了解客户、收集信息的最好时机”相关的问题

第1题

A.全面性

B.合法性

C.真实性

D.合理性

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第2题

银行理财业务人员在开展业务、与客户交谈时,不应该向客户倾诉自己的私人信息()

此题为判断题(对,错)。

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第3题

此题为判断题(对,错)。

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第4题

A.满足基本生活的支出

B.仅实现基本生活状态的生活水平支出

C.保证正常生活水平不变,不考虑通货膨胀的支出

D.期望实现的生活水平

E.经济状况较好时的支出

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第5题

A.财务状况

B.兴趣爱好

C.风险认知

D.承受能力

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第6题

A.财务状况

B.风险认知

C.家庭背景

D.承受能力

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第7题

A.了解客户的风险偏好

B.了解客户的风险认知能力和承受能力

C.评估客户的财务状况

D.向客户解释相关投资工具的运作市场和方式

E.向客户销售适宜的投资产品

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第8题

此题为判断题(对,错)。

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第9题

A.客户账户开立的情况

B.资金调拨的用途

C.账户是否被第三方控制使用

D.客户的财务状况

E.客户的风险承受能力

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