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[单选题]

以下哪项属于客户的财务信息()

A.客户子女情况

B.客户收入情况

C.客户理财目标

D.客户理财需求

答案
B、客户收入情况
更多“以下哪项属于客户的财务信息()”相关的问题

第1题

客户分析的内容包括()

A.收集客户信息

B.客户职业能力分析

C.客户财务分析

D.客户风险特征和其他理财特性分析

E.客户理财需求和目标分析

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第2题

综合理财规划服务是以()为目的

A.帮助客户实现资产的保值增值

B.帮助客户解决当前的家庭财务问题

C.帮助客户实现现阶段的理财需求

D.帮助客户实现人生不同阶段的需求

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第3题

适合我国目前发展状况的理财顾问服务流程包括以下几个步骤:Ⅰ.收集客户信息Ⅱ.分析与确认客户财务目标Ⅲ.客户关系的建立Ⅳ.分析客户现行财务状况V.提出理财计划Ⅵ.执行和监控理财计划正确的次序应为()

A.I、Ⅲ、Ⅳ、V、Ⅱ、Ⅵ

B.Ⅲ、Ⅳ、V、Ⅵ、Ⅱ、I

C.Ⅲ、V、Ⅱ、工、Ⅵ、Ⅳ

D.Ⅲ、I、Ⅳ、Ⅱ、V、Ⅵ

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第4题

根据银行业从业人员职业操守中了解客户的原则,银行业从业人员在为客户办理理财业务时应当了解的客户情况包括()、()、()和()。

A.客户的风险承受能力

B.客户的资产负债状况

C.客户的基本信息

D.客户的收入状况

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第5题

合理的理财规划流程是()。Ⅰ.与客户访谈,确认理财目标Ⅱ.定期检视投资绩效Ⅲ.提出理财建议Ⅳ.协助客户执行财务计划Ⅴ.搜集财务资料

A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ、Ⅱ、Ⅳ

B.Ⅴ、Ⅰ、Ⅲ、Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅲ、Ⅴ、Ⅳ、Ⅰ、Ⅱ

D.Ⅰ、Ⅴ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅱ

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第6题

分析网点周边客户情况,有利于网点()外出寻找客户、拓展业务找准目标。

A.理财经理

B.综合柜员

C.客户经理

D.保安人员

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第7题

有关理财规划之步骤,下列顺序何者正确?Ⅰ.控管理财规划案执行进度与定期检讨修正Ⅱ.建立客户与规划师的关系Ⅲ.分析评估客户一般财务状况与特殊需求Ⅳ.帮客户执行理财规划书中的方案Ⅴ.搜集客户数据、决定理财目标与期望Ⅵ.拟定理财规划书,对客户做简报()

A.Ⅱ.Ⅴ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅵ.Ⅰ

B.Ⅱ.Ⅴ.Ⅲ.Ⅵ.Ⅳ.Ⅰ

C.Ⅴ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅵ.Ⅳ.Ⅰ

D.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ.Ⅵ.Ⅳ.Ⅰ

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第8题

理财规划师收集客户家庭预期收入信息的过程中,需要掌握的信息不包括()

A.反应客户当前收入水平的信息

B.客户家庭日常支出与收入比

C.客户家庭的负债具体项目

D.客户结余比率

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第9题

即使客户委托理财规划师设计违法的理财方案,或者客户的理财需求或目标违反法律的规定,理财规划师也应接受客户的委托,为其需求提供服务()

此题为判断题(对,错)。

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第10题

对银行理财从业人员而言,客户重要的非财务信息是()

A.资产与负债

B.收入与支出

C.保险账户

D.发展及预期目标

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