A.财富客户
B.理财金目标客户
C.待跟进客户
D.贷款客户
第1题
第2题
A.在个人客户营销系统(PBMS)系统中,客户经理主管通过PBMS自动形成的存量待分配客户清单,筛选出金融资产20万以上优质客户分配给理财经理。
B.理财经理根据客户名单筛选目标客户,根据系统显示的客户信息开展客户分类,按不同类别客户分别开展客户电话约访。
C.成功邀请客户后,理财经理应在客户到来前做好开户准备工作。
D.理财经理或客户服务主任对预约到访客户进行接待。
第5题
A.客户点击未解决需主动联系客户确认问题解决
B.跟进规范:与客户约定好时间的,按照约定时间跟进
C.未联系上客户可以转入待客户反馈
D.待客户反馈的跟进时效是5天3跟进
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