A.理财业务
B.投资业务
C.中间业务
D.资产业务
第1题
第3题
A.自身的需求
B.客户的需求
C.自身的观念
D.客户的观念
第4题
A.应了解客户的风险偏好
B.应了解客户的风险认知能力
C.评估客户的财务状况
D.向客户解释相关投资工具的运作市场及方式
E.为客户选择合适的投资产品
第6题
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ
D.Ⅲ、Ⅳ
第7题
A.客户的理财需求往往比较明确,理财师不需要通过过多的询问和引导就能够清晰的了解
B.商业银行在为客户做理财规划时,只需要考虑客户理财的经济目标,没有必要关注其背后的精神追求
C.客户的经济目标是具体的,可用金钱来衡量的,理财师可以帮助客户通过科学的规划来实现
D.经济目标是客户实现人生价值目标的基础
E.客户的理财需求往往是潜在的,或不明确的,这需要专业理财师在与客户接触沟通中,询问、启发和引导才能逐步了解、清晰和明确
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