（)是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。A.开户B.调查问卷C.面谈沟通D.电

A.登记

B.销户

C.注册

D.开户

A.开户

B.调查问卷

C.走访

D.电话调查

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。

定量信息的来源是（）。

A.与客户沟通中的观察

B.理财师收集

C.与客户多次接触

D.与客户交流中的了解

A.接触客户

B.了解客户

C.取得客户的信任

D.收集客户信息

A.开户

B.调查

C.面谈

D.网聊

A.理财师把自己定位为一名销售人员

B.专业理财师与客户会面时衣着可以随意

C.理财师在与客户接触过程中精神不振也是被允许的

D.理财师在客户面前需要传递出自己的工作是以客户为中心的

A.接触客户，建立信任关系；明确客户的理财目标

B.接触客户，建立信任关系；收集、整理和分析客户的家庭财务状况

C.制定理财规划方案；接触客户，建立信任关系

D.明确客户的理财目标；接触客户，建立信任关系

A.制订理财规划方案；接触客户，建立信任关系

B.明确客户的理财目标；接触客户，建立信任关系

C.接触客户，建立信任关系；明确客户的理财目标

D.接触客户，建立信任关系；收集、整理和分析客户的家庭财务状况