理财师开展工作最关键的环节是（）

工作经验是获得理财师资格认证的最后环节，也是最重要的环节。()

此题为判断题(对，错)。

获得理财师资格认证的最后环节，也是最重要的环节是( )。

A.教育

B.工作经验

C.职业道德D.考试

理财师工作中一个重要的环节就是了解客户，常见的了解客户的方法有（ ）。

A.开户资料

B.调查问卷

C.面谈沟通

D.电话沟通

E.熟客推介

人寿保险的需求分析是理财规划师为客户进行风险管理和保险规划的重要工作环节，一般人寿保险需求的分析程序包括三个步骤，以下排序着正确的是( )。

A．收集信息、建立目标、信息分析

B．收集信息、信息分析、建立目标

C．建立目标、收集信息、信息分析

D．以上均不正确

专业考试是获得理财师资格认证的最后环节，也是最重要的环节。（ ）

A.正确

B.错误

A．对客户资产管理目标进行分析

B．为客户进行基础规划

C．接触客户，建立信任关系

D．为客户进行资产状况分析

遵纪守法不仅是理财师作为一个公民需要遵守的行为规范，更是理财师开展工作时需要掌握的基本原则。（ ）

A．挖掘并收集客户信息

B．整理客户资料

C．向客户推销金融产品

D．了解客户和客户的需求

职业道德是获得理财师资格认证的最后环节也是理财师资格认证的首要环节。（ ）

专业理财师的工作重心是投资顾问。（ ）