理财师工作的第一步和最为关键的一步是（）

“匹配”是理财规划师在制定职业规划过程中的重要步骤，“匹配”过程需要做的工作包括( )。

A．研究人才市场

B．评估这些工作

C．通过面谈搜集信息

D．制定一个寻找工作的策略

（ ）是理财师以客户为中心的经营、服务的第一步和最为关键的一步。

A.了解客户和明确客户的需求

B.了解公司的规章制度

C.了解同行业的发展动态

D.了解各种理财产品的特点

取得客户授权是理财规划师实施理财方案的第一步。

A．正确

B．错误

取得客户授权是理财规划师开始实施理财方案的第一步。为明确理财规划师与客户之间的权利与义务，防止不必要的法律争端，理财规划师应取得客户关于执行理财方案的书面授权。客户在签署授权书后，应出具一份关于方案实施的声明，该声明应该包括（ ）。

取得客户授权是理财规划师开始实施理财方案的第一步。为明确理财规划师与客户之间的权利与义务，防止不必要的法律争端，理财规划师应取得客户关于执行理财方案的书面授权。客户在签署授权书后，应出具一份关于方案实施的声明，该声明应该包括（ ）。

取得客户授权是理财规划师开始实施理财方案的第一步。为明确理财规划师与客户之间的权利与义务，防止不必要的法律争端，理财规划师应取得客户关于执行理财方案的书面授权。客户在签署授权书后，应出具一份关于方案实施的声明，该声明应该包括（ ）。

理财规划师为客户分析客户的退休养老需求的第一步是（ ）。

储蓄是理财的第一步。()

取得客户授权是理财规划师开始实施理财方案的第一步。为明确理财规划师与客户之间的权利与义务，防止不必要的法律争端，理财规划师应取得客户关于执行理财方案的书面授权。客户在签署授权书后，应出具一份关于方案实施的声明，该声明应该包括( )。

A．关于理财规划师资质的声明

B．关于客户许可的声明

C．关于实施效果的声明

D．信息真实准确没有重大遗漏

E．其他双方认为应当声明的事项

A、计划教育支出

B、确定理财目标

C、了解你自己和你的财务健康状况

D、制定计划