A.对客户资产管理目标进行分析
B.为客户进行基础规划
C.接触客户,建立信任关系
D.为客户进行资产状况分析
第2题
A.新开发客户
B.相识且需求明确的客户
C.只需要做某一方面的具体规划的客户
D.老客户
E.理财师已有丰富的工作经验
第4题
A、A、面对具体客户和不同情况时,不必拘泥于几个步骤,应当以客户的需要和具体案例为准。
B、B、作为一名专业理财师,需要一套标准、科学的工作方法,贯穿整个客户服务过程
C、C、理财师的工作流程中,了解客户的财务信息、分析财务现状前,要先明确客户的理财目标
D、D、规范科学的理财工作流程、方法,可以减少主、客观环境影响,有条不紊地展开对客户的专业咨询服务
第5题
A.收集信息、建立目标、信息分析
B.收集信息、信息分析、建立目标
C.建立目标、收集信息、信息分析
D.以上均不正确
第7题
A.314526
B.314256
C.136542
D.352164
第8题
A.理财师的工作过程中,了解客户的财务信息、分析财务现状前,要先明确客户的理财目标
B.规范科学的理财工作流程、方法,可以减少主、客观环境影响,有条不絮地展开对客户的专业咨询服务
C.作为一名专业理财师,需要一套标准,科学的工作方法,贯穿整个客户服务过程
D.D.面对具体客户和不同情况时,不必拘泥于几个步骤,应当以客户的需要和具体案例为准
第9题
A.①③⑥⑤④②
B.③①④⑤⑥②
C.③⑤②①⑥④
D.③①④②⑤⑥
第10题
A.定期对理财方案进行评估
B.定期到客户单位作收入调查
C.不定期的方案调整
D.不定期的信息服务
E.不定期询问客户的家庭成员结构变化情况
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