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[多选题]

以下哪些是财富顾问需要做的日常客户维护工作()

A.做好产品推广

B.定期关注市场动态

C.做好同业产品比较

D.定期与客户经理沟通

答案
ABCD
更多“以下哪些是财富顾问需要做的日常客户维护工作()”相关的问题

第1题

根据《私人银行总分部财富顾问及属地客户经理工作机制》,分部财富顾问职责包括()
A.制定并落实客户拜访计划,建立客户拜访记录,健全客户信息档案

B.为客户提供顾问咨询服务

C.指导辖区属地客户经理进行客户的日常维护工作

D.使用总部制定的私人银行专属产品营销模版进行产品营销,提高私人银行业务收入

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第2题

A.I.配合维护,实施产品渗透

B.J.以专属服务为主线实施渗透

C.K.实施关系营销

D.L.一点接入,全链条协同

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第3题

以下哪些是影响私人银行客户财富安全的风险?()
A.婚姻风险

B.个人健康

C.企业生存、竞争的经营风险

D.金融市场波动带来的风险

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第4题

A.是

B.否

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第5题

财富顾问梳理客户投资需求清单时哪些信息是必须了解的()
A.客户风险属性

B.客户投资习惯

C.客户收益预期

D.客户兴趣爱好

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第6题

以下只需由财富顾问填写的是()
A.中国农业银行私人银行签约申请书

B.中国农业银行私人银行客户服务协议

C.私人银行客户尽职调查表

D.中国农业银行代理业务风险声明书

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第7题

财富顾问完成客户KYC的最好检验是了解了客户的()
A.家庭状况

B.兴趣爱好

C.企业经营状况

D.财富管理目标

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第8题

A.个人境外汇出汇款手续费优惠50%

B.理财咨询与理财规划服务费全免

C.赠送K宝1个

D.保管箱赠送下一年度小号保管箱1个

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第9题

财富顾问和客户经理是否有必要参加私人银行法律税务专业培训,以提高营销维护能力()

此题为判断题(对,错)。

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第10题

35年改革开放累积的财富使我们有能力发展“一带一路”的建设,以下哪些是这35年积累的财富:

A. 技术优势

B. 数量优势

C. 人才优势

D. 投资优势

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