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[多选题]

财富顾问梳理客户投资需求清单时哪些信息是必须了解的（）

A.客户风险属性

B.客户投资习惯

C.客户收益预期

D.客户兴趣爱好

答案
ABCD
发布时间：2021-12-09
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第1题

商业银行利用理财顾问服务向客户推介投资产品时，应了解的客户的相关情况不包括（ ）

A.了解客户的风险偏好

B.了解客户的风险认知能力

C.了解客户的非财务信息

D.了解客户的风险承受能力

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第2题

商业银行利用理财顾问服务向客户推介投资产品时，应首先（ ）。

A.了解客户的风险偏好

B.了解客户的非财务信息

C.选择多样化投资工具

D.评估客户的当前财务状况

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第3题

银行业从业人员在进行理财顾问活动时，要了解客户的财务信息如投资偏好等。（ ） A．对 B．错

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第4题

商业银行利用理财顾问服务向客户推介投资产品时应了解客户的风险承受能力,替客户选择合适的投资产品。( )

A．正确

B．错误

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第5题

商业银行利用理财顾问服务向客户推介投资产品时，应首先( )。

A．评估客户的当前财务状况

B．了解客户的非财务信息

C．了解客户的风险偏好

D．选择多样化投资工具

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第6题

商业银行利用理财顾问服务向客户推介投资产品时应了解客户的风险承受能力，提供合适的投资产品。（ ）

此题为判断题(对，错)。

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第7题

证券投资咨询机构向客户提供投资顾问服务时，应告知客户的信息错误的是()。

A.公司名称

B.公司地址

C.证券投资顾问的职业资格编码

D.证券投资顾问可以代替客户做出投资决策

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第8题

商业银行利用理财顾问服务向客户推介投资产品时，应了解客户的()等情况。

A.风险偏好

B.风险承受能力

C.职业信息

D.风险认知能力

E.资产规模

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第9题

商业银行向客户提供财务规划、投资顾问、推介投资产品服务时，应调查了解客户的财务状况、投资经验、投资目的，以及对相关风险的认知和承受能力。（ ）

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第10题

商业银行向客户提供财务规划、投资顾问、推介投资产品服务时，应调查了解客户的财务状况、投资经验、投资目的，以及对相关风险的认知和承受能力。（ ）

此题为判断题(对，错)。

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