财富顾问完成客户KYC的最好检验是了解了客户的（）

A. 只能为本人管户

B. 可为本网点开户

C. 可以为全部

D. 经授权，可为任何

A．家庭状况

B．风险偏好

C．兴趣爱好

D．财富目标

A．行内协调能力

B．灵活应变能力

C．吃苦耐劳精神

D．全面财富管理

财富顾问业务指客户经理与财富管理专家团队，依托我行自主研发的投资组合管理模型，根据客户的()，为其提供的综合化顾问咨询服务，

A、工作职务

B、风险偏好

C、生命周期

D、流动资产

客户经理提供财富顾问服务前，二级分行系统管理员需为客户经理开立()和()两种系统角色。

A、业务负责人

B、客户经理

C、全职客户经理

D、财富客户经理

A. 熟悉客户背景资料

B. 分析客户已经接受的规划服务情况

C. 分析客户可能的潜在需求、行为特征和理财目标

D. 熟悉财富管理业务平台的操作

A．是

B．否

A．制定并落实客户拜访计划，建立客户拜访记录，健全客户信息档案

B．为客户提供顾问咨询服务

C．指导辖区属地客户经理进行客户的日常维护工作

D．使用总部制定的私人银行专属产品营销模版进行产品营销，提高私人银行业务收入

财富顾问业务可以协助客户()。

A、厘定理财目标

B、确定财务缺口

C、制定理财计划

D、构造投资组合

A．100万资产

B．200万资产

C．800万资产

D．未开户