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[多选题]

根据《私人银行总分部财富顾问及属地客户经理工作机制》,分部财富顾问职责包括()

A.制定并落实客户拜访计划,建立客户拜访记录,健全客户信息档案

B.为客户提供顾问咨询服务

C.指导辖区属地客户经理进行客户的日常维护工作

D.使用总部制定的私人银行专属产品营销模版进行产品营销,提高私人银行业务收入

答案
ABCD
更多“根据《私人银行总分部财富顾问及属地客户经理工作机制》,分部财富顾问职责包括()”相关的问题

第1题

银行保险销售队伍中,营业部经理(渠道/区域经理)的工作职责包括( )。

①辅导销售,活动管理,进行市场信息搜集、分析,结合渠道销售策略辅导客户经理推动业务

②对所辖客户经理和业务经理进行活动量管理,有效安排业务进程,科学维护和拓展银保销售渠道 ③辅导所辖客户经理和业务经理的业务活动

④根据网点资质和客户经理的工作能力,适时对网点进行调整

⑤秉承合规经营的工作理念,深入网点,协助网点进行理赔、给付、保单状态变更等服务活动

A.①②③

B.②④⑤

C.①②③④

D.①③④⑤

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第2题

中国银行理财客户经理的岗位职责包括( )。

A.根据客户需要,及时有效地向客户提供专业化的个人财务管理、咨询和建议等,在法律、法规、银行各项规章制度和政策许可范围内为客户进行投资操作

B.遇到疑难的专业问题,积极与理财产品经理合作,共同向理财客户提供服务

C.负责理财客户经理队伍新人员的培训工作

D.收集同业信息,研究客户现实情况和未来发展,发掘他们的潜在需求,及时反馈至产品管理部门。

E.负责为客户介绍保险业务

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第3题

中国银行理财客户经理的岗位职责包括( )。

A.根据客户需要,及时有效地向客户提供专业化的个人财务管理、咨询和建议等,在法律、法规、银行各项规章制度和政策许可范围内为客户进行投资操作

B.遇疑难的专业问题,积极与理财产品经理合作,共同向理财客户提供服务

C.负责理财客户经理队伍新人员的培训工作

D.收集同业信息,研究客户现实情况和未来发展,发掘他们的潜在需求,及时 反馈至产品管理部门

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第4题

中国银行理财客户经理的岗位职责包括( )。

A.根据客户需要,及时有效地向客户提供专业化的个人财务管理、咨询和建议等,在法律、法规、银行各项规章制度和政策许可范围内为客户进行投资操作

B.遇疑难的专业问题上,积极与理财产品经理合作,共同向理财客户提供服务

C.负责理财客户经理队伍新人员的培训工作

D.收集同业信息,研究客户现实情况和未来发展,发掘他们的潜在需求,及时反馈至产品管理部门

E.负责为客户介绍保险业务

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第5题

中国银行理财客户经理的岗位职责包括( )。

A.根据客户需要,及时有效地向客户提供专业化的个人财务管理、咨询和建议等,在法律、法规、银行各项规章制度和政策许可范围内为客户进行投资操作

B.遇到疑难的专业问题,积极与理财产品经理合作,共同向理财客户提供服务

C.负责理财客户经理队伍新人员的培训工作

D.收集同业信息,研究客户现实情况和未来发展,发掘他们的潜在需求,及时反馈至产品管理部门。

E.负责为客户介绍保险业务

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第6题

中国银行理财客户经理的岗位职责包括( )。

A.根据客户需要,及时有效地向客户提供专业化的个人财务管理、咨询和建议等,在法律、法规、银行各项规章制度和政策许可范围内为客户进行投资操作

B.遇疑难的专业问题上,积极与理财产品经理合作,共同向理财客户提供服务

C.负责理财客户经理队伍新人员的培训工作

D.收集同业信息,研究客户现实情况和未来发展,发掘他们的潜在需求,及时反馈至产品管理部门

E.负责为客户介绍保险业务

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第7题

中国银行理财客户经理的岗位职责包括( )。

A.根据客户需要,及时有效地向客户提供专业化的个人财务管理、咨询和建议等,在法律、法规、银行各项规章制度和政策许可范围内为客户进行投资操作

B.遇到疑难的专业问题,积极与理财产品经理合作,共同向理财客户提供服务

C.负责理财客户经理队伍新人员的培训工作

D.收集同业信息,研究客户现实情况和未来发展,发掘他们的潜在需求,及时反馈至产品管理部门。

E.负责为客户介绍保险业务

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第8题

中国银行理财客户经理的岗位职责包括( )。

A.根据客户需要,及时有效地向客户提供专业化的个人财务管理、咨询和建议等,在法律、法规、银行各项规章制度和政策许可范围内为客户进行投资操作

B.遇疑难的专业问题上,积极与理财产品经理合作,共同向理财客户提供服务

C.负责理财客户经理队伍新人员的培训工作

D.收集同业信息,研究客户现实情况和未来发展,发掘他们的潜在需求,及时反馈至产品管理部门

E.负责为客房介绍保险业务

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第9题

中国银行理财客户经理的岗位职责包括( )。

A.根据客户需要,及时有效地向客户提供专业化的个人财务管理、咨询和建议等,在法律、法规、银行各项规章制度和政策许可范围内为客户进行投资操作

B.遇到疑难的专业问题,积极与理财产品经理合作,共同向理财客户提供服务

C.负责理财客户经理队伍新人员的培训工作

D.收集同业信息,研究客户现实情况和未来发展,发掘他们的潜在需求,及时反馈至产品管理部门

E.通过送现金的方式与客户建立业务联系

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第10题

中国银行理财客户经理的岗位职责包括( )。

A.根据客户需要,及时有效地向客户提供专业化的个人财务管理、咨询和建议等,在法律、法规、银行各项规章制度和政策许可范围内为客户进行投资操作

B.遇疑难的专业问题上,积极与理财产品经理合作,共同向理财客户提供服务

C.负责理财客户经理队伍新人员的培训工作

D.收集同业信息,研究客户现实情况和未来发展,发掘他们的潜在需求,及时反馈至产品管理部门

E.负责为客户介绍保险业务

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