根据 FPSB China 对金融理财的定义,下列金融理财师的做法和观点正确的是()。
A.小李认为金融理财师在为客户制定全面的终身理财规划方案之后,金融理财服务就结束了
B.小韩认为金融理财就是提高投资收益率,因此为所有客户配置了大量股票
C.小赵经分析发现自己单位的一款理财产品更适合某客户的理财需求,于是建议其在资产组合中配置该款产品
D.小张认为通过自己的专业服务可以帮助客户消除所面临的所有投资风险
第1题
A.金融理财不是产品推销,是一种综合金融服务
B.金融理财强调由专业理财人员为客户提供综合财务规划
C.金融理财强调由专业理财人员通过规范的操作流程,帮助客户实现人生各阶段的目标
D.金融理财的目标是帮助客户迅速致富
第2题
A.李先生认为金融理财是根据客户的理财目标,制定符合客户风险属性的理财方案
B.赵先生认为金融理财是要根据每个人所处的不同阶段来制定理财方案
C.杨女士认为金融理财师应提供一个适合所有客户的标准化理财方案
D.王小姐认为自己虽然刚大学毕业,财力有限,但是也应该尽早制定理财方案规划未来
第3题
A.现代国际金融理财标准(上海)有限公司(FPSBChina)
B.香港财务策划师学会(IFPHK)
C.美国注册财务策划师学会中国中心(RFPI中国中心)
D.中华人民共和国人力资源和社会保障部(简称“人保部”)
第4题
根据FPSB China对金融理财的定义,下列说法错误的是()。
A.不是综合金融服务,而是产品推销
B.不是客户自己理财,而是专业人员提供理财服务
C.不是针对客户某个生命阶段,而是针对客户一生
D.不是一个产品,而是一个过程
第5题
A.金融理财不是产品推销,是一种综合金融服务。
B.金融理财强调由专业理财人员为客户提供综合财务规划。
C.金融理财强调由专业理财人员通过规范的操作流程,帮助客户实现人生各阶段的目标。
D.金融理财的目标是帮助客户迅速致富。
第7题
关于中国金融理财标准委员会对于金融理财的定义强调的要点,下列说法错误的是()。
A.金融理财是针对客户一生的长期规划,而不是针对客户某个阶段的规划
B.金融理财是由专业理财人士提供的金融服务,而不是客户自己理财
C.金融理财是综合性金融服务,而不是金融产品推销
D.金融理财是一个产品
第8题
下列选项中不符合FPSB China对金融理财定义描述的是()。
A.综合金融服务
B.专业人员服务
C.客户终生服务
D.产品终极服务
第9题
以理对理财规划的定义描述错误的是()。
A.理财规划是全方位的综合性服务,而不是简单的金融产品销售
B.理财规划强调个性化
C.理财规划是一项短期规划,只针对某一阶段的规划
D.理财规划通常由专业人士提供
第10题
以理对理财规划的定义描述错误的是()。
A.理财规划是全方位的综合性服务,而不是简单的金融产品销售
B.理财规划强调个性化
C.理财规划是一项短期规划,只针对某一阶段的规划
D.理财规划通常由专业人士提供
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