A.李先生认为金融理财是根据客户的理财目标,制定符合客户风险属性的理财方案
B.赵先生认为金融理财是要根据每个人所处的不同阶段来制定理财方案
C.杨女士认为金融理财师应提供一个适合所有客户的标准化理财方案
D.王小姐认为自己虽然刚大学毕业,财力有限,但是也应该尽早制定理财方案规划未来
第1题
A· 教育(Education)
B· 考试(Examination)
C· 从业经验(Experience)
D· 进取心(Enterprise)
第3题
A.理财师对综合理财规划服务后续的一些工作安排通常是通过“方案执行规划时间表”体现出来
B.理财师应该根据理财需要及所在银行规定对法律声明文件进行适当调整
C.理财规划书中对所属机构的介绍通常是标准化的文本,需要得到合规部门的审核通过
D.理财师在理财规划书中把所推荐的金融产品和服务进行归纳,然后以书面的形式让客户进行确认
第7题
A.根据本银行需要,制定具体的管理办法
B.基础资产按储蓄存款业务管理,衍生交易部分按照金融衍生产品业务管理
C.按照金融衍生品业务管理
D.根据客户需要,制定具体的管理办法
第9题
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