A.财务分析
B.财务规划
C.投资顾问
D.资产管理
E.理财规划
第1题
B.财务规划
C.投资顾问
D.财富管理
E.资产管理
F.P2,根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》,个人理财业务是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动
第2题
A.①②
B.①③
C.①②③
D.①③④
第4题
A.10小时
B.20小时
C.30小时
D.40小时
第6题
A.2009年7月
B.2009年9月
C.2007年9月
D.2007年7月
第7题
A.个人理财业务是向客户提供的一种服务方式,储蓄是银行的负债业务.
B.个人理财业务是银行的零售业务收入主要来源,而储蓄还包括公司理财业务部分.
C.个人理财业务中资金的运用是定向的,储蓄的资金运用是非定向的.
D.个人理财业务的风险是由客户承担或者商业银行与客户共同承担,储蓄的风险是有商业银行自己承担的.
E.个人理财业务中资金的运用是不定向的,储蓄的资金运用是定向的.
第8题
A.应区分理财顾问服务于一般性业务咨询活动
B.必要时,一般产品销售和服务人员可以协助理财人员向客户提供理财顾问意见
C.在理财顾问服务中,商业银行向客户提供财务分析与规划,发挥客户理财顾问的作用
D.在理财顾问服务中,客户投资决策在某种程度上会受到商业银行个人理财业务人员的影响
E.在理财顾问服务中,商业银行不为顾客提供投资建议,主要是解答业务的服务办法
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