A.客户需为协助理财规划师执行理财规划提供必要的便利
B.按照合同的约定及时交纳理财服务费
C.向理财规划师及其所属公司提供与理财规划的制定相关的一切信息
D.如在理财规划的制定及执行过程中,客户的家庭或财务状况发生重大变化,有义务及时告知理财规划师及公司,便于调整方案
E.提供的全部信息内容须真实准确
第5题
A.理财方案可以是单项理财目标的规划,也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案,两者的选择主要是由理财师决定的
B.家庭收支或债务规划、风险管理规划、教育投资规划都属于单项理财规划方案
C.综合理财规划方案注重各个目标规划的合理平衡、财务资源配置,整体设计和组合,才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案
D.税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产传承规划都属于单项理财规划方案
第6题
A.为准确表达需求,所有项目都需要一份需求建议书
B.需求建议书是承约商提交给客户的一份回应客户需求的材料
C.需求建议书是项目启动阶段的最后一项工作
D.需求建议书能让承约商更好地了解客户需求
第8题
A.前言文字力求简明,可以加一些套话、空话。常用“为此,制定如下计划”之类的过渡句领起主体部分内容。
B.计划标题一般由四个部分组成:制订计划的单位、适用期限、计划的内容和文种。但是也可以省略单位或者文种,但必须有内容。
C.正文部分的前言,也叫引言。前言主要用来说明两个问题,即“为什么要制定计划”和“为什么要这样制定”。
D.如计划的标题没有写制定者名称,在正文结尾处应一一并注明。
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