A.投资顾问
B.财富规划
C.财务分析
D.资产管理
第3题
A.个人财务管理服务
B.私人银行顾问咨询服务
C.私人银行增值服务
D.个人跨境金融咨询与服务
第5题
A.应区分理财顾问服务于一般性业务咨询活动
B.必要时,一般产品销售和服务人员可以协助理财人员向客户提供理财顾问意见
C.在理财顾问服务中,商业银行向客户提供财务分析与规划,发挥客户理财顾问的作用
D.在理财顾问服务中,客户投资决策在某种程度上会受到商业银行个人理财业务人员的影响
E.在理财顾问服务中,商业银行不为顾客提供投资建议,主要是解答业务的服务办法
第6题
A.保证收益类理财计划与非保证收益类理财计划
B.保本预期固定类理财计划与保本浮动收益类理财计划
C.理财顾问服务与综合理财服务
D.财务规划服务与投资咨询服务
第9题
A.核心是理财规划服务
B.目的是通过全球性的财务咨询及投资顾问,达到财富保值、增值、继承、捐赠的目标
C.不仅为客户提供投资理财产品,还包括替客户进行个人理财等,但不包括法律、子女教育等专业顾问服务
D.是一种向高净值客户提供的综合理财业务
E.更强调业务人员与客户之间的信任关系
第11题
A.2009年7月
B.2009年9月
C.2007年9月
D.2007年7月
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