（）是是贯穿整个理财规划的一个重要的内容

A.计算教育资金需求

B.教育投资方案的执行

C.计算教育资金缺口

D.教育投资规划的跟踪与执行

A.首先要了解客户的财务状况和理财需求

B.明确客户的理财目标，预期投资收益和风险偏好

C.根据其理财目标、预期收益和风险属性，制订新的资产配置组合

D.投资规划方案的不定期评估和调整

A.投资规划

B.理财咨询

C.理财规划

D.教育金规划

A．理财师首先要了解客户的财务状况和理财需求

B．明确客户的理财目标，预期投资收益和风险偏好

C．收集、整理和分析客户目前资金投资分布和收益状况，包括存在的问题

D．根据其理财目标、预期收益和风险属性，制订新的资产配置组合

E．投资规划方案的执行，包括原有资产分布的调整和后续跟踪评估

A.理财咨询

B.理财规划

C.个人综合理财服务

D.投资规划

A.个人理财业务又称财富管理业务，是目前发达国家商业银行利润的重要来源之一

B.个人理财业务是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动

C.理财业务是商业银行推进综合化经营战略的重要载体和提高基础业务收入的重要手段

D.按照管理运作方式的不同，商业银行个人业务可以分为理财顾问服务和综合理财服务

A.决定投资策略

B.认清所有积极因素

C.确定客户的投资目标

D.认清所有的制约因素

A.投资规划

B.退休养老规划

C.理财规划

D.教育金规划

A.临时性理财业务答疑

B.退休养老规划

C.保险规划

D.投资产品推介

A.投资即理财

B.投资与理财没有关系

C.投资是进行理财的一种工具

D.理财是投资的一部分

A.首先考虑保障，再根据经济条件安排储蓄和投资理财规划

B.首先安排储蓄和投资理财规划

C.保障和储蓄规划无先后之分，完全看客户意愿

D.不必考虑客户经济条件