A.投资即理财
B.投资与理财没有关系
C.投资是进行理财的一种工具
D.理财是投资的一部分
第1题
A.理财咨询
B.理财规划
C.个人综合理财服务
D.投资规划
第2题
A.理财规划师首先要向客户表明态度,这并非理财规划师的专业意见,需要客户以书面形式证明修改是按照客户要求进行的
B.理财规划师要保留双方就修改内容所进行的讨论内容的详细记录
C.理财规划师在客户口头承诺后,即可对方案进行修改
D.某些客户对自身情况认识不清,并且对理财知识缺乏了解,却固执地坚持自己的投资策略,理财规划师对于这种情况下的方案修改应特别注意
E.理财规划师在收到客户签署书面证明后,对方案进行修改
第4题
A.理财规划师拒绝为客户设计违法的理财方案
B.客户的理财需求违反法律的规定,理财规划师拒绝了客户的委托
C.客户的理财目标违反法律的规定,理财规划师拒绝了客户的委托
D.理财规划师在办理业务的过程中发现客户所委托的事项违法,虽向客户做出说明,但继续办理委托事务
第6题
A.利用基金转换
B.利用后端收费模式
C.不要频繁买卖
D.选择便宜的基金
第8题
A.34.5
B.35.5
C.36.5
D.37.5
第9题
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
D.Ⅰ、Ⅴ、Ⅳ、Ⅲ、Ⅱ
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