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[单选题]

某些机构的理财规划师给客户提供的理财服务主要就是帮助客户进行证券、外汇的投资。实际上,投资与理财的关系()

A.投资即理财

B.投资与理财没有关系

C.投资是进行理财的一种工具

D.理财是投资的一部分

答案
C、投资是进行理财的一种工具
解析:理财要达到资产保值增值的目的,而要增值就需要依赖投资来实现,所以说投资是理财的一种工具,当然投资规划也是理财八项规划中非常重要的专项规划
更多“某些机构的理财规划师给客户提供的理财服务主要就是帮助客户进行证券、外汇的投资。实际上,投资与理财的关系()”相关的问题

第1题

()是指农业银行在向客户提供理财顾问服务的基础上,接受客户的委托和授权,按照与客户事先约定的投资计划与方式进行投资和资产管理,投资收益与风险由客户或客户与农业银行按照约定方式承担的理财业务活动。

A.理财咨询

B.理财规划

C.个人综合理财服务

D.投资规划

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第2题

理财规划师根据客户意见修改理财方案时,应注意()

A.理财规划师首先要向客户表明态度,这并非理财规划师的专业意见,需要客户以书面形式证明修改是按照客户要求进行的

B.理财规划师要保留双方就修改内容所进行的讨论内容的详细记录

C.理财规划师在客户口头承诺后,即可对方案进行修改

D.某些客户对自身情况认识不清,并且对理财知识缺乏了解,却固执地坚持自己的投资策略,理财规划师对于这种情况下的方案修改应特别注意

E.理财规划师在收到客户签署书面证明后,对方案进行修改

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第3题

()是指为个人客户提供的临时性理财业务答疑和投资产品推介等服务。

A.投资规划

B.理财咨询

C.理财规划

D.教育金规划

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第4题

理财规划师下列做法中哪项是不符合职业纪律规范的()

A.理财规划师拒绝为客户设计违法的理财方案

B.客户的理财需求违反法律的规定,理财规划师拒绝了客户的委托

C.客户的理财目标违反法律的规定,理财规划师拒绝了客户的委托

D.理财规划师在办理业务的过程中发现客户所委托的事项违法,虽向客户做出说明,但继续办理委托事务

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第5题

()是指在签订理财顾问服务协议的基础上,为个人客户提供的财务分析与规划、投资建议、投资产品组合与推介等专业服务。

A.投资规划

B.退休养老规划

C.理财规划

D.教育金规划

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第6题

周女士从未进行过证券投资,近期突然想投资于基金进行理财,但是对基金的知识几乎一无所知,为此咨询了理财规划师。理财规划师给周女士提出了几条降低基金投资成本的建议,其中不合理的是()

A.利用基金转换

B.利用后端收费模式

C.不要频繁买卖

D.选择便宜的基金

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第7题

理财终止时,或理财投资收益分配时,可以不向个人客户提供理财投资、收益的详细情况报告。()
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第8题

于先生一家属于富足小康之家,为了合理安排投资与保险以实现未来规划,于先生聘请了理财规划师帮助其进行全方位理财规划。理财规划师通过与于先生沟通,获得了以下家庭、职业与财务信息:根据于先生的家庭状况,理财规划师建议于先生家庭需要配置的投资资产是()万元。

A.34.5

B.35.5

C.36.5

D.37.5

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第9题

理财规划师需要为客户制定具体而科学的投资规划方案,理性的证券投资过程通常的基本步骤顺序正确的是()。Ⅰ.确定证券投资政策Ⅱ.投资组合业绩评估Ⅲ.投资组合的修正Ⅳ.组建证券投资组合Ⅴ.进行证券投资分析

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

D.Ⅰ、Ⅴ、Ⅳ、Ⅲ、Ⅱ

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第10题

按是否接受客户委托和授权对客户资金进行投资和管理,银行个人理财业务可分为()

A.私人银行业务

B.理财顾问服务

C.理财业务

D.财富管理业务

E.综合理财服务

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