A.正确
B.错误
此题为判断题(对,错)。
第2题
A.客户的财务状况
B.投资经验
C.投资目的
D.相关风险的认知
E.兴趣爱好
第5题
A.接洽服务、承保服务、技术性服务、建立保户档案
B.风险管理服务、承保服务、财务规划服务、契约保全服务
C.接洽服务、承保服务、财务规划服务、建立保户档案
D.风险管理服务、承保服务、技术性服务、契约保全服务
第8题
A.财务信息主要是指客户家庭的收支与资产负债状况,以及相关的财务安排
B.基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据
C.人生目标按时间长短可以分为短、中、长期的理财目标
D.工作单位与职务属于客户信息中的基本信息
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