B.非终止类业务,须操作保单补发,并打印保单提供给客户
C.如保单已失效或终止,无需进行系统补发操作,说明情况并直接提供《保单遗失声明》即可直接办理
D.如投保人或申请资格人已身故,由其法定继承人联合申请时,可由法定继承人联合填写《保单遗失声明》
第1题
A.遗失保单申请减保、减额交清/险种转换保全项目的,需先在系统里操作补发(不执行打印),在保全项目处理完成后,直接在系统里打印保单,不再进行重新出单操作
B.遗失保单申请终止类保全业务时,无需补发保单,但必须由申请资格人亲办,并同时提供《保单遗失声明》
C.补发保单申请退保、减保、满期给付等付费类业务时,必须由申请资格人本人亲自办理,且付费金额必须通过银行转账支付至申请资格人本人的银行账户
D.保单补发打印的保单不含首期保费发票,且公司留存联和客户留存联应取出销毁
第3题
A.遗失保单项下申请解除合同等终止类项目时,应先补发保单,且申请资格人亲办,不允许委托代办
B.仅申请附加险退保等不会导致保单整单终止的保全项目,应先操作保单补发
C.非终止类业务,亲办时可直接提供《保单遗失声明》后直接办理
D.如申请资格人与投保人非同一人,且投保人本人未临柜无法现场签名的情况,受理人员必须回访投保人本人,确认保单遗失真实性并在遗失声明上备注说明
第5题
A.非终止类业务,须操作保单补发,并打印保单提供给客户,打印保单与操作保全业务的顺序无强制规定
B.原则上应该先补发保单,打印保单后再进行相应业务处理
C.操作顺序可为:补发+非终止类业务(提供保单补发业务批单)+打印并送达保单
D.操作顺序可为:补发+打印保单+非终止类业务(正常提供保单)
第9题
A.可以办理联系地址变更、联系电话变更、受益人变更、交费信息变更、保单贷款、保单还款
B.办理缴费账号变更需考虑是否出盘扣款
C.办理受益人变更需投被保人为同一人
D.可以使用规划师的官微为客户办理保全业务
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