A.总部财富顾问主要考核顶级客户的满意度、流失率和增长率等
B.分部财富顾问主要考核所负责区域金融资产500万以上客户增长率等
C.属地客户经理主要考核客户信息档案健全程度等
D.分部财富顾问主要考核客户信息档案健全程度等
第1题
B.为客户提供顾问咨询服务
C.指导辖区属地客户经理进行客户的日常维护工作
D.使用总部制定的私人银行专属产品营销模版进行产品营销,提高私人银行业务收入
第2题
B.80
C.100
D.200
第7题
B.有效使用系统建立客户名单制管理各项对应关系
C.制定和实施客户拜访计划,及时掌握客户各项金融和非金融服务需求
D.积极落实私人银行客户享受钻石卡各项待遇
第8题
B.向客户推介的投资理财产品或组合应与客户风险测评报告显示的风险承受度、以及产品要求具备的投资经验相匹配
C.客户风险测评报告显示客户不适宜投资某一产品或组合,或客户与产品要求的投资经验不匹配,但客户仍然要求投资的,应签署特别声明
D.向客户推介投资理财产品或组合时,对保本浮动收益型产品不得承诺最低收益率,对非保本浮动收益型产品不得承诺本金和最低收益率
第9题
B.财富顾问(客户经理)离职时,财富顾问(客户经理)主管应检查拟离职财富顾问(客户经理)所维护客户的账户交易,核实大额账户及可疑交易,确认账户处于正常状态
C.针对财富顾问(客户经理)离职,必要时设置离岗前的脱岗期
D.建立强制休假制度
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!