A.标准化流程、专业化工具和方法
B. 客户经理主观判断
C. 同业普遍的做法
D. 第三方机构的研究
第1题
A. 客户不需要将财富目标告知客户经理
B. 为客户制定静态资产配置方案
C. 需要持续进行审慎性评估和监控
D. 只为客户提供单一产品
第2题
A.是一种向高净值客户提供的综合理财业务
B.不仅为客户提供投资理财产品,还包括替客户进行个人理财等,但不包括法律、子女教育等专业顾问服务
C.目的是通过全球性的财务咨询及投资顾问,达到财富保值、增值、继承、捐赠的目标
D.核心是理财规划服务
E.产品与服务的比例比一般理财业务中的比例小
第3题
A.是一种向高净值客户提供系统理财的业务
B.提供不包括法律、子女教育等专业顾问服务
C.目的是通过全球性的财务咨询及投资顾问,达到保存财富、创造财富的目标
D.核心是理财规划服务
E.产品与服务的比例比一般理财业务中的比例小
第4题
A.是一种高净值客户提供系统理财的业务
B.提供不包括法律、子女教育等专业顾问服务
C.目的是通过全球性的财务咨询及投资顾问,达到保存财富、创造财富的目标
D.核心是理财规划服务
E.产品与服务的比例比一般理财业务中的比例小
第5题
A.是一种向高净值客户提供系统理财的业务
B.提供不包括法律、子女教育等专业顾问服务
C.目的是通过全球性的财务咨询及投资顾问,达到保存财富、创造财富的目标
D.核心是理财规划服务
E.产品与服务的比例比一般理财业务中的比例小
第6题
A.(1)(4)
B.(2)(3)
C.(3)(4)
D.(1)(2)
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!