客户经理（）客户提供财富顾问服务。

客户经理提供财富顾问服务前，二级分行系统管理员需为客户经理开立()和()两种系统角色。

A、业务负责人

B、客户经理

C、全职客户经理

D、财富客户经理

A. 熟悉客户背景资料

B. 分析客户已经接受的规划服务情况

C. 分析客户可能的潜在需求、行为特征和理财目标

D. 熟悉财富管理业务平台的操作

财富顾问业务指客户经理与财富管理专家团队，依托我行自主研发的投资组合管理模型，根据客户的()，为其提供的综合化顾问咨询服务，

A、工作职务

B、风险偏好

C、生命周期

D、流动资产

A. 客户优先，促成双方都满意的双赢格局

B. 对客户实行业务指导

C. 为客户提供有价值的信息

D. 使客户感受到银行在通过开办业务、自身积聚财富的同时给客户带来的利益

E. 普及金融知识、增强金融意识

F . 上门取单、送单，提供咨询服务

此题为判断题(对，错)。

某银行理财客户经理对理财顾问服务的理解有以下几项，其中不恰当的一项是( )。

A.动态分析客户财务状况是财务分析的关键

B.财务规划才是理财顾问服务的核心内容

C.为了保证银行的利益，在推介投资产品时只推介所在银行的产品

D.在了解客户的财务状况之后，所给出的投资建议会更适合客户个人的情况

某银行理财客户经理对理财顾问服务的理解有以下几项，其中不恰当的一项是（ ）。

A.动态分析客户财务状况是财务分析的关键

B.财务规划才是理财顾问服务的核心内容

C.为了保证银行的利益，在推介投资产品时只推介所在银行的产品

D.在了解客户的财务状况之后，所给出的投资建议会更适合客户个人的情况

未经上级领导批准，理财客户经理不得向客户提供委托理财或代客户理财服务，不得向客户提供任何投资收益率的()。

A.收益承诺

B.保底承诺

C.无风险承诺

D.赎回承诺

某理财客户经理对理财顾问服务的理解有以下几项，其中不恰当的一项是( )。

A．动态分析客户财务状况是财务分析的关键

B．财务规划才是理财顾问服务的核心内容

C．为了保证银行的利益，在推介投资产品时只推介所在银行的产品

D．在了解客户的财务状况之后．所给出的投资建议会更适合客户个人的情况

大堂经理的职责是( )。

A.负责迎接、识别客户，创造友好氛围，及时引导、分流客户

B.提供业务咨询服务，指导客户填写相关单证、申请、协议，推荐和指导客户使用自助设备等

C.发现潜在客户并及时推荐给客户经理或理财顾问

D.了解客户需求，主动宣传、推介银行产品和服务，及时反馈客户需求信息

E.负责维护网点秩序，处理突发事件，及时调解各类纠纷，妥善处理客户投诉