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[单选题]

关于理财规划书的“其他内容”的说法不正确的是（)。

A.理财师对综合理财规划服务后续的一些工作安排通常是通过“方案执行规划时间表”体现出来

B.理财师应该根据理财需要及所在银行规定对法律声明文件进行适当调整

C.理财规划书中对所属机构的介绍通常是标准化的文本，需要得到合规部门的审核通过

D.理财师在理财规划书中把所推荐的金融产品和服务进行归纳，然后以书面的形式让客户进行确认

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更多“关于理财规划书的“其他内容”的说法不正确的是()。”相关的问题

第1题

下列属于理财师工作流程的有（）

A.接触客户，建立信任关系

B.制订理财规划方案

C.理财规划方案的执行

D.后续跟踪服务

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第2题

理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤：①收集、整理和分析客户的家庭财务状况；②制订理财规划方案；③接触客户，建立信任关系；④明确客户的理财目标；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。正确的顺序为（）

A.①③⑥⑤④②

B.③①④⑤⑥②

C.③⑤②①⑥④

D.③①④②⑤⑥

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第3题

关于制定理财规划方案，下列表述错误的是（）。[ 2015年10月真题]

A.理财方案可以是单项理财目标的规划，也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案，两者的选择主要是由理财师决定的

B.家庭收支或债务规划、风险管理规划、教育投资规划都属于单项理财规划方案

C.综合理财规划方案注重各个目标规划的合理平衡、财务资源配置，整体设计和组合，才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案

D.税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产传承规划都属于单项理财规划方案

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第4题

理财师运用系统的方法和工具，在明确客户理财目标的基础上，分析问题、提供具体解决问题方案的过程是指（）

A.综合理财服务

B.单项理财服务

C.理财规划服务

D.财富管理服务

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第5题

理财师的工作流程六个步骤依次是（）。制订理财规划方案；（4）后续跟踪服务；（5）明确客户的理财目标；（6）接触客户，建立信任关系

A.（3）（4）（6）（2）（5）（1）

B.（3）（2）（6）（1）（5）（4）

C.（6）（2）（5）（3）（1）（4）

D.（6）（2）（3）（5）（]）（4）

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第6题

当规划书经过必要修改最终交付客户后，客户相信自己已经完全理解了整套方案，并且对方案内容表示满意，此时理财师可以要求客户签署客户声明。这是理财师提供理财服务的必要程序，有助于明确责任（）

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。

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第7题

有关理财规划之步骤，下列顺序何者正确？Ⅰ.控管理财规划案执行进度与定期检讨修正Ⅱ.建立客户与规划师的关系Ⅲ.分析评估客户一般财务状况与特殊需求Ⅳ.帮客户执行理财规划书中的方案Ⅴ.搜集客户数据、决定理财目标与期望Ⅵ.拟定理财规划书，对客户做简报（）

A.Ⅱ.Ⅴ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅵ.Ⅰ

B.Ⅱ.Ⅴ.Ⅲ.Ⅵ.Ⅳ.Ⅰ

C.Ⅴ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅵ.Ⅳ.Ⅰ

D.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ.Ⅵ.Ⅳ.Ⅰ

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第8题

理财师为客户建立完整的客户档案，即使在本人因为工作调动等原因不能再服务客户时．不同的理财师也可以为某一特定客户的理财方案的执行和实施提供连续性金融服务。这体现执行理财规划方案的（）原则

A.了解原则

B.理解原则

C.诚信原则

D.连续性原则

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第9题

（）只是涉及客户某一方面的理财需求，和根据这一理财目标提供的有针对性的分析结论和建议

A.集合理财规划

B.单项理财规划

C.多项理财规划

D.综合理财规划

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