A、价值客户
B、财富层级以上
C、贵宾层级以上
D、理财层级以上
第3题
A.理财咨询
B.理财规划
C.个人综合理财服务
D.投资规划
第5题
A.账户
B.客户
C.员工
D.领导
第7题
A.根据客户需要,及时有效地向客户提供专业化的个人财务管理、咨询和建议等,在法律、法规、银行各项规章制度和政策许可范围内为客户进行投资操作
B.遇疑难的专业问题上,积极与理财产品经理合作,共同向理财客户提供服务
C.负责理财客户经理队伍新人员的培训工作
D.收集同业信息,研究客户现实情况和未来发展,发掘他们的潜在需求,及时反馈至产品管理部门
E.负责为客户介绍保险业务
第10题
A.PCRM每月筛选一次优质客户,并传送给营销系统
B.营销系统按照“开户集中地”原则将优质客户分配到营业网点
C.网点业务负责人再将优质客户分配给相应的客户经理
D.一个优质客户对应多个客户经理、一个服务网点
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