A.根据客户需要,及时有效地向客户提供专业化的个人财务管理、咨询和建议等,在法律、法规、银行各项规章制度和政策许可范围内为客户进行投资操作
B.遇疑难的专业问题上,积极与理财产品经理合作,共同向理财客户提供服务
C.负责理财客户经理队伍新人员的培训工作
D.收集同业信息,研究客户现实情况和未来发展,发掘他们的潜在需求,及时反馈至产品管理部门
E.负责为客户介绍保险业务
第1题
A.可兼任大堂经理或客户经理
B.按月核算或审核员工的营销绩效
C.分析客户心理,选择推荐合适的理财产品
D.向客户提供理财业务咨询、产品介绍、风险承受能力测评等服务
第3题
A.咨询
B.全程
C.具体
第5题
A.整理客户相关资料,及时维护更新PCRM系统
B.妥善保管客户资料
C.当日工作总结,登记《个人客户经理工作日志》
D.定期对所管理的客户情况进行分析
第6题
A.根据日常收集的客户信息,锁定目标客户
B.借助我行客户信息管理系统(PCRM)、理财业务支持系统(CFE)分析客户数据,确定目标客户
C.与对公客户经理或柜台人员组成营销团队,发现目标客户并推荐给营销人员
D.通过其他方式发现目标客户
第9题
A.客户经理可以通过CFE系统“客户管理”功能查看管辖客户
B.帮助客户经理按照特定条件进行客户的筛选和分组,并可以将其所管的未签约客户进行签约操作
C.具有市场细分功能
D.可以通过仿真终端为客户提供非现金业务的服务
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!