A.可帮助理财规划师做好工作,与客户无关
B.理财规划书需使用专业术语,但同时也要理财师能用通俗的文字做些介绍和解释
C.理财规划书要有逻辑性,条理清晰
D.理财规划书所包含的信息、结论应前后一致
第1题
A.理财师对综合理财规划服务后续的一些工作安排通常是通过“方案执行规划时间表”体现出来
B.理财师应该根据理财需要及所在银行规定对法律声明文件进行适当调整
C.理财规划书中对所属机构的介绍通常是标准化的文本,需要得到合规部门的审核通过
D.理财师在理财规划书中把所推荐的金融产品和服务进行归纳,然后以书面的形式让客户进行确认
第2题
A.理财规划师拒绝为客户设计违法的理财方案
B.客户的理财需求违反法律的规定,理财规划师拒绝了客户的委托
C.客户的理财目标违反法律的规定,理财规划师拒绝了客户的委托
D.理财规划师在办理业务的过程中发现客户所委托的事项违法,虽向客户做出说明,但继续办理委托事务
第3题
A.投资即理财
B.投资与理财没有关系
C.投资是进行理财的一种工具
D.理财是投资的一部分
第6题
A.理财咨询
B.理财规划
C.个人综合理财服务
D.投资规划
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