第1题
商业银行向客户提供财务规划、投资顾问、推介投资产品服务,应首先调查了解客户()。
A.学历情况
B.投资目的
C.财务状况
D.投资经验
E.同学关系
F.风险认知和承受能力
第2题
A.投资目的
B.投资经验
C.兴趣爱好
D.风险承受能力
E.财务状况
第3题
A.财务状况
B.投资经验
C.投资目的
D.对相关风险的认知和承受能力
第5题
A.投资偏好
B.投资目的
C.盈利意愿
D.信用度
第6题
第7题
商业银行利用理财顾问服务向客户推介投资产品时,应首先()。
A.评估客户的当前财务状况
B.了解客户的非财务信息
C.了解客户的风险偏好
D.选择多样化投资工具
第8题
商业银行利用理财顾问服务向客户推介投资产品时,应首先()。
A.了解客户的风险偏好
B.了解客户的非财务信息
C.选择多样化投资工具
D.评估客户的当前财务状况
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