第3题
A.电话沟通时明确告知必将话术
B.企业微信文字/60'语音告知
C.CRM系统短信告知
D.出单助手→热门海报→搜索【投保必讲话术】海报转发至客户
第4题
A.人保e通销售非车险保单(后续两险APP融合后,会将两险APP所出保单纳入到续保范围)
B.销售人员账号有效(该账号指保单的出单账号,与出单时归属人、经办人无关)
C.支持续保险种(由总部产品线确认),且方案有效或方案失效但已经配置了升级方案(意外健康险产品专用,沿用两险APP续保规则)
D.保期一整年(短期单不支持)
第8题
A、不准不按投保单信息承保;不准在没有投保单的情况下承保;不准接收无客户本人签字或盖章确认的投保单
B、不准承保时人为错误录入客户姓名、身份证、组织机构代码证、保单生效日期、承保险种、承保保额、投保标的、赔款账户、价值约定方式、归属机构等重要信息
C、不准违反反洗钱客户身份识别规定。凡是达到反洗钱客户身份识别条件的客户,必须在客户信息管理系统录入客户基本信息(自然人9项,非自然人17项),留存客户身份证明文件影印件
D、不准人为错误录入联共保业务中各方份额及缴费计划,以及不完整录入共保人信息
E、不准人为错误认领、交叉认领或串户认领银行流水并转保单、错收车船税或错申报车船税
F、不准在系统外出单,不准在系统外出批单或附加条款
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