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[多选题]

(销售前客户风险检查作业指引)持续销售过程中哪些情况需要及时的检查整改并报备销售前客户风险检查小组()

A.新增或调整现场展示、对外公示、拟签署的资料或信息

B.会引起客户权利义务发生变化

C.引起客户产生歧义

答案
ABC
更多“(销售前客户风险检查作业指引)持续销售过程中哪些情况需要及时的检查整改并报备销售前客户风险检查小组()”相关的问题

第1题

理财产品销售过程中,理财产品风险评级、客户风险承受能力评估、销售内控管理,属于产品销售流程的()环节。

A、销售后

B、以上都是

C、销售中

D、销售前

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第2题

理财产品销售流程分为三个环节,其中销售前包括()

A.制作和准备宣传销售文本

B.对销售人员进行培训

C.理财产品风险评级

D.客户风险承受能力评估

E.销售人员管理

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第3题

理财师在进行保险业务销售时,须遵守“销售前需要()”

A.了解理财产品

B.了解产品投资

C.了解你的客户

D.了解产品风险

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第4题

销售人员在进行理财产品销售前,应对客户(),确定客户的风险承受能力评级。并将测试结果由客户签字确认并归档,以此作为销售理财产品的依据。

A.进行投资意愿确认

B. 进行风险承受能力测试

C. 签订理财总协议

D. 风险声明

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第5题

加大对从业人员风险意识教育,销售前应对客户充分揭示购买理财产品的风险,可以代客户填写风险评估问卷,不得在客户不在场的情况下代客户办理产品申购、赎回,严格控制销售环节()
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第6题

关于理财产品的销售过程,下列说法正确的有()。

A.就是银行客户经理对外联系、积极推行新型业务和为客户提供存、贷、汇等一体化金融服务。

B.包括销售前、销售中和销售后三个环节

C.销售前对销售人员进行培训

D.应该立足于银行的传统产品

E.包括发现客户。接触客户。了解客户。客户维护和投诉处理五大步骤

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第7题

营销员在销售前需要准备邮政企业的()、给客户的小礼物等销售工具。
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第8题

贵金属销售过程中应注意哪些风险点()

A.投资金条销售前务必确认两系统牌价一致,否则易造成多收或少收客户资金

B. 选择正确的BGL账户进行输机并确保金额无误

C. 配货及交货必须坚持双人负责制

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第9题

私人银行委托资产管理理财产品销售前不需要进行客户风险承受能力评估()
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第10题

理财师在进行保险业务销售时,需遵守()的原则

A.销售前需要了解你的客户

B.销售中要透明公开

C.销售后要建立归档制度

D.积极处理客户投诉

E.销售中要有依有据

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第11题

理财师在进行保险业务销售时,需遵守()的原则。

A.销售前需要了解你的客户

B.销售中要透明公开

C.销售后要建立归档制度

D.积极处理客户投诉

E.尽最大能力提高销售业绩

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