A.智投组合
B.点滴成金
C.专业定制
D.财富体检
第2题
A.独立建议型
B.综合理财型
C.配置咨询型
D.类智投模式
第5题
A.专户理财
B.私人银行委托资产管理
C.农银智投
D.私人银行客户
第8题
A.理财经理可以随时随地解答客户的需求,并且推荐优质理财产品。
B.理财经理可以了解客户的资产变动情况和理财产品到期情况,并进行精准的二次营销。
C.理财经理可以查询自营客户三个月的理财和基金销售金额。
D.对于经常外出办公的理财经理,可以随时随地上传工作日志
第9题
A.工作日期间,手机银行用户通过“圈子”发起对话时,理财经理应在12小时内通过“兴智汇”App回复,且应至少两次登录“兴智汇”App查看有无客户留言。
B.非工作日期间,手机银行用户通过“圈子”发起对话时,理财经理应在24小时内通过“兴智汇”App回复。
C.因病假、设备故障、网络等其他原因,理财经理如有连续3天不能登录“兴智汇”App查看客户留言的情况,需提前报备直属上级领导。
D.在“兴智汇”App工作圈发布内容的频率建议每周至少2条,形式上可以是图片、文字、小视频等
第10题
A.某银行理财经理与客户关系融洽,由于客户长期出差在外,理财经理帮客户代保管网银认证工具,并代客户购买理财产品
B.客户王奶奶欲用养老金购买风险较大的投资产品,理财经理立刻进行风险揭示,并建议客户购买收益稳定的银行理财产品
C.某银行理财经理与某私募公司约定,每介绍一笔业务,给予一定的提成
D.客户风险承受能力较高,理财经理建议客户配置某投资公司期权类产品
第11题
A.原则上,贵宾中心主管应每月初通过PBMS查询本理财中心尚未分配的优质客户名单,并及时分配给本理财中心的理财经理,开展一对一服务维护工作。
B. 理财经理应追踪所管理客户购买产品的情况,对客户的资产组合进行评估,并及时向客户通报产品绩效表现对资产配置方案执行情况的影响。
C. 理财经理应定期为客户评估资产配置执行情况的基础上,帮助客户共同做出调整资产配置方案的决策,并对客户所持有的产品进行合理调整。
D. 对已经建立维护关系的优质客户,贵宾理财中心每年至少维护一次。理财经理为客户检视投资状况和调整资产配置方案,应至少每6个月执行一次。
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!