A.原则上,贵宾中心主管应每月初通过PBMS查询本理财中心尚未分配的优质客户名单,并及时分配给本理财中心的理财经理,开展一对一服务维护工作。
B. 理财经理应追踪所管理客户购买产品的情况,对客户的资产组合进行评估,并及时向客户通报产品绩效表现对资产配置方案执行情况的影响。
C. 理财经理应定期为客户评估资产配置执行情况的基础上,帮助客户共同做出调整资产配置方案的决策,并对客户所持有的产品进行合理调整。
D. 对已经建立维护关系的优质客户,贵宾理财中心每年至少维护一次。理财经理为客户检视投资状况和调整资产配置方案,应至少每6个月执行一次。
第1题
A. 理财经理在业务办理过程中,应尽量陪同客户,并向客户解释各项业务办理的主要内容,让客户清晰了解业务处理过程。
B. 处理完全部事项后,理财经理应向客户预约下次服务时间和服务内容,然后向客户致谢,并送别客户。
C. 理财经理引导客户至贵宾专属区域的现金柜或非现金柜,陪同客户进行各项业务处理。
D. 送别客户后,理财经理应做好营销系统客户信息记录,总结客户需求和客户特征,为今后客户维护做好准备。
第2题
A. 在理财经理一对一维护客户的基础上,与重点优质客户建立同步维护关系,开展客户回访,保证服务品质,提升客户满意度
B. 协助网点负责人开展贵宾理财中心的经营管理工作。负责制定贵宾理财中心客户发展策略,定期开展客户发展情况分析、市场调研和客户需求调研
C. 做好优质客户识别发展工作
D. 每日负责统计《网点业绩汇总表》
第3题
B.95599客服中心提供个人贵宾客户优先接入服务
C.门户网站为贵宾客户开设专用通道提供各类预约服务
D.以上均是
第7题
A. 每日检查贵宾区域环境,及时、耐心、有效地解答客户疑难和处理客户意见,受理客户投诉和其它突发事件
B. 积极开拓优质客户资源,开展与普通客户服务区的联动服务,确保优质客户识别引导效率
C. 做好优质客户引导和预约服务工作,做好产品营销协助工作
D. 分流疏导普通客户A、每日检查贵宾区域环境,及时、耐心、有效地解答客户疑难和处理客户意见,受理客户投诉和其它突发事件
E. B、积极开拓优质客户资源,开展与普通客户服务区的联动服务,确保优质客户识别引导效率
F . C、做好优质客户引导和预约服务工作,做好产品营销协助工作
G . D、分流疏导普通客户
第8题
B.符合贵宾客户标准但未换领贵宾卡的客户不能享受优惠服务
C.贵宾客户持退役金卡、军人保障卡办理业务时可享受贵宾客户优惠
D.门户网站为贵宾客户开设专用通道提供各类预约服务
第9题
A.私人银行业务的门槛比贵宾理财、理财顾问更高
B.私人银行业务已经超越了简单的银行资产、负债业务,实际属于混合业务
C.私人银行业务不限于为客户提供理财产品,还包括个人理财,以及与个人理财相关的法律、财务、税务、财产继承、子女教育等专业顾问服务
D.私人银行业务的主要任务是通过丰富理财产品满足客户的财富增值的需要
E.私人银行业务是银行提供的一种标准化产品,依然是以产品为中心
第10题
B、理财交易只支持贵宾卡
C、办理卡理财签约业务的账户余额大于等于1万元
D、约定转存金额必须是1000元的整数倍
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