A.卡
B.折
C.账号
D.以上都可以
第2题
A.客户信息变更在5分钟后同步至理财平台
B.客户信息变更在10分钟后同步至理财平台
C.客户信息变更在当日日终同步至理财平台
D.客户信息变更在T+1日同步至理财平台
第3题
A.客户名称
B.证件类型
C.证件号码
D.账号/卡号
第4题
A.5443客户信息同步|
B.7860客户信息同步|
C.7888核心客户信息同步|
D.5902个人客户信息同步
第5题
A.5443客户信息同步
B.7860客户信息同步
C.7888核心客户信息同步
D.5902个人客户信息同步
第6题
A.[0221对私客户-客户信息联机同步]
B.[5903基金/理财机构]
C.[7515新理财-客户信息同步]
第7题
A.收集客户信息、建立客户关系、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务
B.建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
C.收集客户信息、建立客户关系、制定理财计划、分析客户财务状况.、实施理财计划、持续理财服务
D.建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
第10题
下列关于理财规划步骤正确的是()。
A.建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
B.收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
C.建立客户关系、收集客户信息、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务
D.建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
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