A.明确自身定位
B.解决自身财务问题
C.关注自身礼仪和工作的状态
D.了解客户的财务问题
E.树立专业形象
第5题
A.通过接触和客户建立信任关系是任何服务性工作的首要步骤
B.能不能获得客户的信任,与理财师在和客户接触过程中的表现有着直接的关系
C.没有好感、信任,理财师难以了解客户
D.没有好感、信任,客户也不愿接受理财师的服务
E.理财师通过接触和客户建立信任关系可以及时发现自己职业素养的不足
第6题
A.展示良好的道德方面的判断力
B.在所有职业关系中建立信任感
C.提供专业服务时要以客户的利益为上
D.独立完成客户交代的各项任务
第7题
在日常工作中,下列关于专业理财师工作流程的描述,不恰当的是()。
A.理财师的工作过程中,了解客户的财务信息、分析财务现状前,要先明确客户的理财目标
B.规范科学的理财工作流程、方法,可以减少主、客观环境影响,有条不絮地展开对客户的专业咨询服务
C.作为一名专业理财师,需要一套标准,科学的工作方法,贯穿整个客户服务过程
D.D.面对具体客户和不同情况时,不必拘泥于几个步骤,应当以客户的需要和具体案例为准
第8题
关于关注自身礼仪和工作状态的说法,下列错误的是()
A.商务礼仪是在商务活动中体现相互尊重的行为准则
B.专业理财师的工作状态在客户接触的过程中起到非常重要的作用
C.理财师应更多地关心客户的需求
D.告知客户理财师是以客户为中心的
第10题
下列叙述正确的是()
A.公平原则要求金融理财师为客户提供专业服务时应该做到诚实而不偏颇,避免客观事实让位于自己的主观判断。金融理财师在为客户提供专业服务时,应该从客户利益出发,做出合理、谨慎的专业判断
B.客观原则要求金融理财师应当公平合理地对待客户/委托人、合伙人和雇主,并公平、诚实地披露其在提供专业服务过程中遇到的利益冲突
C.在提供金融理财服务时,金融理财师应该向客户披露与理财服务关系相关的重要信息
D.在合同关系确立之前,金融理财师应当以口头形式向客户披露可能对其客观性及独立性产生影响的各种关系
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