A.社会地位
B.风险承受能力
C.年龄
D.当前收支情况
第2题
A.客户信息可以分为财务信息和非财务信息
B.客户家庭收支状况属于财务信息
C.客户的发展目标和预期目标属于财务信息
D.客户财务方面的信息属于定量信息
E.客户的个人兴趣爱好,属于定性信息
第5题
理财规划师收集客户的信息时,不需要做的是()。
A.对客户的财务信息要有充分了解
B.对客户的财务信息、非财务信息都要有充分了解
C.还要了解客户的期望目标
D.对客户的各方面信息作全面了解,包括隐私
第7题
对下列信息收集步骤顺序排列正确的一项是()。
①理财师自己没有心理障碍②制定系统性收集客户信息的框架
③具体提问应围绕客户关心的问题④引导客户,告知客户了解信息的原因
A.①②③④
B.①④③②
C.④③①②
D.③②④①
第8题
理财规划师在收集客户信息的时候,不应做的是()。
A.对客户的财务信息要有充分的了解
B.对客户的财务信息、非财务信息都要充分地了解
C.要了解客户的期望目标
D.对客户的各方面信息做全面了解,包括隐私
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