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[单选题]

在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时，专业理财师要做的是（）

A.考虑自己是否会触犯客户的隐私

B.引导客户，告诉客户为什么我们要了解这些信息

C.考虑客户会不会告诉自己

D.较少这方面的咨询

答案
B、引导客户，告诉客户为什么我们要了解这些信息
解析：客户确实没有义务告诉我们自己的家庭财务信息，甚至有抵触心理，但我们完全可以解决这个问题的。具体的步骤包括：
首先，理财师应消除心理障碍。我们是站在为客户解决问题的立场上，需要去深入了解客户的财务信息。
其次，引导客户，告诉客户为什么我们要了解这些信息，我们能通过这些信息，可以向他反馈哪些能够帮助他做好家庭财务决定的资讯。
再次，在具体提问的时候，尽可能先围绕客户关心的问题，不要去问那些与其不相关的信息。
最后，制定系统性收集客户信息的框架，以便于把问题延伸出来，较为全面地了解客户信息
发布时间：2022-01-02
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第1题

理财师在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时，专业理财师要做的是（ ）。

A.考虑自己是否会触犯客户的隐私

B.考虑客户会不会告诉自己

C.减少这方面的咨询

D.引导客户、了解其财务问题和涉及其家庭财务的信息

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第2题

下列关于理财师工作流程步骤正确的是( )。

A、接触客户→收集、整理和分析客户的家庭财务状况→明确客户的理财目标→制订理财规划方案→理财规划方案的执行→后续跟踪服务

B、收集、整理和分析客户的家庭财务状况→接触客户→明确客户的理财目标→制订理财规划方案→理财规划方案的执行→后续跟踪服务

C、接触客户→收集、整理和分析客户的家庭财务状况→制订理财规划方案→明确客户的理财目标→理财规划方案的执行→后续跟踪服务

D、接触客户→明确客户的理财目标→收集、整理和分析客户的家庭财务状况→制定理财计划→理财规划方案的执行→后续跟踪服务

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第3题

理财师在做好收集、整理和分析客户的家庭财务状况这一步骤后，应（ ）。

A.建立良好的客户关系

B.明确客户的理财目标

C.制订理财规划方案

D.做好基础规划

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第4题

理财师的工作流程概括为：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制订理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。但面对（ ）情况时，理财师不必拘泥于这几个步骤。

A.新开发客户

B.相识且需求明确的客户

C.只需要做某一方面的具体规划的客户

D.老客户

E.理财师已有丰富的工作经验

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第5题

理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤:1、收集、整理和分析客户的家庭财务状况；2、制定理财规划方案；3、接触客户，建立信任关系；4、明确客户的理财目标；5、理财规划方案的执行；6、后续跟踪服务。正确的顺序为()。

A.314526

B.314256

C.136542

D.352164

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第6题

理财师的工作流程包括（ ）。

A.接触客户，建立信任关系

B.收集、整理和分析客户的家庭财务状况

C.明确客户的理财目标

D.制订理财规划方案

E.理财规划方案的执行

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第7题

理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤：①收集、整理和分析客户的家庭财务状况；②制订理财规划方案；③接触客户，建立信任关系；④明确客户的理财目标；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。正确的顺序为（ ）。

A.①③⑥⑤④②

B.③①④⑤⑥②

C.③⑤②①⑥④

D.③①④②⑤⑥

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第8题

理财规划师收集客户的信息时，不需要做的是( )。

A．对客户的财务信息要有充分了解

B．对客户的财务信息、非财务信息都要有充分了解

C．还要了解客户的期望目标

D．对客户的各方面信息作全面了解，包括隐私

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第9题

理财规划师在收集客户信息的时候，不应做的是（ ）。

A.对客户的财务信息要有充分的了解

B.对客户的财务信息、非财务信息都要充分地了解

C.要了解客户的期望目标

D.对客户的各方面信息做全面了解，包括隐私

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第10题

理财规划师在分析客户需求时，了解客户的财务状况非常重要，()属于客户的财务信息。
A、客户每月的工薪收入

B、客户的婚姻状况

C、客户的家庭成员

D、进行教育规划时客户对子女的期望

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