理财师在做好收集、整理和分析客户的家庭财务状况这一步骤后,应()。
A.建立良好的客户关系
B.明确客户的理财目标
C.制订理财规划方案
D.做好基础规划
第2题
A.解决财务问题的条件和方法
B.在向客户介绍专业理财服务时,理财师粗略收集、整理和分析其家庭的财务状况和生活状况
C.了解、收集客户相关信息的必要性
D.如实告知客户自己的能力范围
E.专业理财师应利用所有可以利用的资源,代替客户做好家庭财务决定
第3题
理财师在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时,专业理财师要做的是()。
A.考虑自己是否会触犯客户的隐私
B.考虑客户会不会告诉自己
C.减少这方面的咨询
D.引导客户、了解其财务问题和涉及其家庭财务的信息
第8题
理财师在对家庭财务分析中,对家庭财务现况的分析内容不包括()。
A.家庭流动性现状分析
B.信用和债务管理现状分析
C.家庭财务保障现状分析
D.家庭投资规划分析
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