第3题
A. 在个人优质客户管理系统(PCRM)上及时准确地录入.补充或更新客户信息资料
B. 了解客户需求,评估客户贡献度和忠诚度,撰写分析评估报告,制定客户关系管理计划
C. 个人客户经理要制定每月.每周和每天的客户约访计划,明确约访客户目标.约访方式和约访时间,并按计划执行
D. 与理财顾问密切合作,充分运用理财顾问的专业技能为客户提供卓越服务,提升客户关系管理水平和销售业绩
第4题
A. 建立和完善所管理客户的信息档案
B. 在个人优质客户管理系统(PCRM)上及时准确地录入.补充或更新客户信息资料
C. 对客户档案信息进行动态的维护和管理
D. 密切关注所管客户资金动向
E. 在客户出现大额资金流出.客户等级下降.客户流失等重大情况时,及时向主管报告
第5题
B.在个人客户营销管理系统上及时准确地录入、 补充或更新客户信息资料
C.对客户档案信息进行动态的维护和管理
D.密切关注所管客户资金动向
第8题
A. 仅将客户名称中的字修改为同音字,可传送身份证复印件影像资料。
B. 因客户改名或变更身份证号,需修改客户名称或身份证号码时,提供客户身份证原件影像资料,同时徐提供公安部门出具的变更证明或户口薄证明(必须体现曾用名、现用名)。
C. 个人客户档案非公共信息修改的,修改或补充客户相关信息,提交系统自动审核通过。
D. 仅删除客户名称中含有的错误字符,可直接修改,不需传送影像资料。
第9题
A.客户经理不得到档案中心借出档案。
B.借阅人一律不得进入档案库房。
C.留存公检法等执法部门经办人员有效身份证件等复印,专夹保管。
D.借出期间发生遗失、毁损由经办机构相关人员承担全部责任。
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