A.家庭整体财务状况达到最优水平
B. 足够的意外现金储备、充足的保险保障
C. 双方父母的养老储备基金
D. 双方亲友特殊大项开支的支援储备基金
第1题
A.家庭储蓄率应达到的比重
B.各金融产品所应达到的比重
C.家庭净资产值
D.子女的教育储备基金
第2题
A. 认识当前财务状况
B. 明确现有问题
C. 改进不足之处
D. 确定规划方向
第3题
A. 操作的专业化
B. 分析的量化性
C. 目标的指向性
D. 分析的全面性
第4题
A. 全面
B. 细致
C. 难度适中
D. 有条理
第5题
B.健康规划
C.保险规划
D.住房规划
第6题
A. 投资收入比率
B. 资产负债比率
C. 负债收入比率
D. 结余比率
第7题
A.了解原则
B.诚信原则
C.连续性原则
D.合规原则
第8题
A. 保险规划
B. 消费支出规划
C. 子女教育规划
D. 人生规划
第9题
A.开户资料
B.调查问卷
C.亲友询问
D.电话沟通
第10题
A. 关注经济统计信息,掌握实时的经济运行变动情况
B. 明确客户现有投资组合中的资产配置状况
C. 注意客户现有投资组合的突出特点
D. 根据经验或者规律,对客户现有投资组合情况做出评价
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