以下属于财务信息的有()。A.客户的收支情况B.资产与负债情况C.投资偏好D.价值观E.社会保障信息

以下属于财务信息的有()。

A.客户的收支情况

B.资产与负债情况

C.投资偏好

D.价值观

E.社会保障信息

此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

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  • 提问人:00****93
  • 发布时间:2018-09-27
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某客户的投资组合中仅两只股票,假设经过计算,两只股票的相关系数为0.8,则理财规划师可能会给出如下评价或建议(  )。

A.这两只股票相关程度较高

B.风险分散化效应较高

C.股票投资收益较低

D.资产组合流动性好

E.应适当调整投资组合

理财目标确定的原则有(  )。

A.理财目标不需要考虑客户的现金准备

B.以改善客户财务状况,使之更加合理为主旨

C.理财目标要具体明确

D.理财目标必须具有现实性

E.理财目标要兼顾不同的期限和先后顺序

客户和理财规划师争端处理与解决方式有(  )。

A.协商

B.调解

C.诉讼

D.仲裁

E.僵持

当理财方案经过必要的修改最终交付客户后,客户相信自己已经完全理解了整套方案,并且对方案内容表示满意,此时理财规划师可以要求客户签署客户声明。声明内容主要包括(  )。

A.已经完整阅读该方案

B.信息真实准确,没有重大遗漏

C.理财规划师已就重要问题进行了必要解释

D.接受该方案

E.客户应当声明,基于对理财规划师的了解,完全同意由理财规划师对理财方案进行具体实施

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