A.客户的财务安排
B.客户的投资偏好
C.客户当前收支情况
D.客户预期的收支情况
第1题
A.Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ
B.Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ
C.Ⅰ,Ⅲ,Ⅴ
D.Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
第4题
A.客户信息可以分为财务信息和非财务信息
B.客户家庭收支状况属于财务信息
C.客户的发展目标和预期目标属于财务信息
D.客户财务方面的信息属于定量信息
E.客户财务方面的信息属于定性信息
第6题
A.财务信息主要是指客户家庭的收支与资产负债状况,以及相关的财务安排
B.基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据
C.人生目标按时间长短可以分为短、中、长期的理财目标
D.工作单位与职务属于客户信息中的基本信息
第8题
A.收入相对水平
B.收入的预期情况
C.收入波动情况
D.收入结构
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