综合理财规划服务是以帮助客户实现人生不同阶段的需求为目的的,综合理财规划服务的第一步是()。
A.整理服务对象家庭财务状况信息
B.收集服务对象家庭财务状况信息
C.厘清服务对象和初步需求
D.厘清服务对象及其家庭财务状况信息
第2题
A.金融理财不是产品推销,是一种综合金融服务
B.金融理财强调由专业理财人员为客户提供综合财务规划
C.金融理财强调由专业理财人员通过规范的操作流程,帮助客户实现人生各阶段的目标
D.金融理财的目标是帮助客户迅速致富
第3题
A.金融理财不是产品推销,是一种综合金融服务。
B.金融理财强调由专业理财人员为客户提供综合财务规划。
C.金融理财强调由专业理财人员通过规范的操作流程,帮助客户实现人生各阶段的目标。
D.金融理财的目标是帮助客户迅速致富。
第4题
A.金融理财是指专业理财人员通过分析和评估客户财务状况和生活状况、明确客户的理财目标使其能满足客户人生不同阶段的需求,最终实现人生在财务上的自由、自主和自在。
B.金融理财是一种综合金融服务。是指专业理财人员通过分析和评估客户财务状况和生活状况、明确客户的理财目标、最终帮助客户制订出合理的、可操作的理财方案。
C.金融理财是指专业理财人员通过帮助客户制订出合理的、可操作的理财方案,使其能满足客户人生不同阶段的需求,最终实现人生在财务上的自由、自主和自在。
D.金融理财是一种综合金融服务。是指专业理财人员通过分析和评估客户财务状况和生活状况、明确客户的理财目标、最终帮助客户制订出合理的、可操作的理财方案,使其能满足客户人生不同阶段的需求,最终实现人生在财务上的自由、自主和自在。
第5题
A.更倾向于从专业角度评估客户的风险
B.以理性和亲情相结合的方式
C.用工作经验来证明保险的重要性
D.以保证其人生不同阶段的生活品质
E.帮助客户完善家庭财务保障
第8题
A.企业主理财规划服务
B.企业主家庭理财规划服务
C.企业综合增值金融服务规划
D.综合信息资讯服务
第9题
A.在正确的时间做好人生不同阶段的家庭财务决定
B.以正确的方式做好人生不同阶段的家庭财务决定
C.以正确的心态做好人生不同阶段的家庭财务决定
D.以上全部都是
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