A.家庭财务状况分析
B.客户家庭基本信息
C.理财目标的评估和分析
D.综合理财规划建议
第1题
A.家庭金融理财
B.家族财富传承
C.生命周期规划
D.个人人生规划
第2题
A.节俭生财
B.理财是富人、高收入家庭的专利
C.理财是投机活动
D.只有把钱放在银行才是理财
第3题
A.是否有稳定、充足的收入
B.个人是否有发展的潜力
C.是否有充足的现金准备
D.是否有适当的住房
第4题
第5题
第6题
第7题
第8题
第9题
第10题
第11题
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