A.使用个人账户代替客户缴存保费
B.保管客户保单、发票
C.接受保险公司给予的销售达成激励
D.向客户回馈现金、实物等礼品
第1题
A.代替客户抄录风险知晓语句并签字
B.客户首次办理贵金属业务时要求客户进行风险评估并告知业务风险
C.宣传并销售未经总行准入、分行确认的实物贵金属产品
D.将实物产品与其他理财类产品捆绑销售
第4题
A.营销人员应主动向客户说明产品、赠品的材质及保存保养注意事项
B.客户需要发票的,营销人员应尽快将客户个人身份信息传递到财务部门,以保证客户能及时拿到购买发票
C.全国范围内代理贵金属业务在销售过程中统一需要执行双录
D.可用“黄金积存,稳赚不赔”向客户介绍我行黄金积存业务特点
第6题
A.根据日常收集的客户信息,锁定目标客户
B.借助我行客户信息管理系统(PCRM)、理财业务支持系统(CFE)分析客户数据,确定目标客户
C.与对公客户经理或柜台人员组成营销团队,发现目标客户并推荐给营销人员
D.通过其他方式发现目标客户
第9题
A.负责按业务规则及操作规程受理客户的各类基金交易申请
B.负责基金凭证、报表及客户资料的打印、保管
C.负责向客户营销我行代理的基金产品,接受客户的咨询服务及投诉
D.负责向监管部门报送系统采集的交易数据报表
第10题
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