进行财富顾问服务之前，客户经理需做的准备工作主要有（）

A.私人银行业务

B.理财顾问服务

C.理财业务

D.财富管理业务

E.综合理财服务

A.分析宏观经济形势

B.填制数据调查表

C.测算财务比率

D.编制客户财务报表

A.理财咨询

B.理财规划

C.个人综合理财服务

D.投资规划

A、客户背景资料

B、确定客户称谓

C、制定沟通交流目的

D、上一餐就餐详情

A.ldquo;财”系列包括财富规划、资产管理和账户管理服务

B.ldquo;智”系列包括理财顾问和财富资讯服务

C.ldquo;尊”系列包括贵宾通道、专享费率和专属介质服务

D.ldquo;享”系列包括专享费率、环球金融和私人增值服务

A.理财计划方案

B.工程造价咨询

C.财富管理顾问服务

D.账户管理服务

A.公司客户

B.个人客户

C.存款客户

D.所有客户

A.客户的需求

B.车间的负荷

C.维修项目

D.理赔资料是否齐全

A.创造服务顾问与客户闲谈的机会，以便进步的加深与客户之间的关系

B.规划下一次的服务预约并感谢客户

C.获得客户继续进行维修的确认

D.跟踪和改善专营店的服务

A.投资规划

B.退休养老规划

C.理财规划

D.教育金规划